Primeros pasos
Lista de primeros pasos, recorrido de bienvenida y botón de ayuda
La lista de primeros pasos del panel te guía por los seis primeros pasos y los marca automáticamente. El recorrido de bienvenida muestra las pantallas principales y el botón de ayuda de la esquina inferior derecha permite volver a mostrar ambos.
Cuando empiezas en una organización, puedes orientarte con la lista Primeros pasos situada en la parte superior del panel, un breve recorrido de bienvenida y el botón de ayuda redondo de la esquina inferior derecha de cada página.
La lista de primeros pasos
Primeros pasos enumera en orden los primeros pasos de uso real. Cada paso tiene un botón que abre la pantalla donde se realiza. El paso se marca automáticamente en cuanto los datos de la organización indican que se ha completado; nunca tienes que marcarlo a mano.
| Paso | El botón abre | Se completa cuando |
|---|---|---|
| Añade tus proveedores | Un formulario de nuevo proveedor | La organización tiene al menos un proveedor |
| Añade tus productos | El formulario de nuevo producto | La organización tiene al menos un producto |
| Registra tu stock actual | El formulario de stock inicial de tu primer producto (o la lista de productos) | Se ha registrado al menos un movimiento de inventario |
| Crea tu primer pedido de compra | Nuevo pedido de compra | Existe un pedido de compra |
| Recibe una entrega | Envíos | Se ha registrado una entrega vinculada a un pedido de compra |
| Invita a tu equipo | El formulario de invitación en Ajustes y luego en Usuarios | Hay otra persona como miembro o hay una invitación pendiente |
Los pasos corresponden a la organización, no a ti: si un compañero ha completado un paso, aparece marcado para todos. El contador junto al título, por ejemplo, 2 de 6 completados, y la barra situada debajo muestran el progreso.
Cada paso requiere el permiso necesario para usar su pantalla. Si no puedes realizar un paso, aparece Pide a un administrador en lugar de un botón. Si puedes realizar menos de tres pasos, la lista solo muestra los que puedes hacer; si no puedes realizar ninguno, la lista no aparece.
La lista aparece durante tu primera semana en una organización. Cuando se completan todos los pasos, muestra Todo listo una vez y después desaparece definitivamente.
Plegar, ocultar o volver a mostrar la lista
Para plegar la lista y dejar solo el título, selecciona la flecha junto al contador. Vuelve a seleccionarla para desplegar la lista.
Para quitar la lista del panel, selecciona Ocultar primeros pasos en la parte inferior de la lista.
Para volver a mostrarla:
- Abre el botón de ayuda de la esquina inferior derecha.
- Selecciona Ver todos los pasos.
Mientras la lista está oculta, el menú Ayuda de la barra superior también ofrece Mostrar primeros pasos.
Se recuerda para ti si la lista está plegada, oculta o completada en cada organización y en todos los dispositivos en los que inicies sesión.
El recorrido de bienvenida
El recorrido de bienvenida es una breve guía sobre la pantalla real: el menú principal, la búsqueda, la ayuda, el botón de ayuda, las notificaciones y la lista Primeros pasos cuando se muestra. Siguiente permite avanzar, Hecho finaliza el recorrido y Saltar el recorrido permite terminarlo en cualquier momento.
El recorrido se inicia automáticamente una sola vez, la primera vez que accedes al panel después de crear una organización. Se recuerda en tu cuenta si lo has completado o saltado.
Para volver a hacerlo, abre Ayuda en la barra superior (el signo de interrogación) y selecciona Hacer el recorrido, o elige Hacer el recorrido desde el botón de ayuda. En una pantalla pequeña, Ayuda está en el menú.
El botón de ayuda
El botón redondo de la esquina inferior derecha abre ¿Cómo podemos ayudarte?. Mientras queden pasos en Primeros pasos, el botón muestra un anillo de progreso y el panel muestra el siguiente paso con su botón y Ver todos los pasos. Debajo ofrece:
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Preguntar al asistente | Abre el asistente de IA para preguntas sobre tus existencias y pedidos o sobre el funcionamiento de StockBold. Solo se muestra si tienes el permiso Use AI Assistant. |
| Hacer el recorrido | Inicia de nuevo el recorrido de bienvenida. |
| Artículos de ayuda | Abre los artículos de ayuda. |
La pequeña cruz del botón lo recoge en una pestaña estrecha en el borde derecho de la pantalla para que no estorbe. Selecciona la pestaña para volver a mostrar el botón de ayuda. Esta elección se recuerda en el navegador en el que la hiciste.