Premiers pas
Liste des premiers pas, visite de bienvenue et bouton d'aide
La liste des premiers pas sur le tableau de bord vous guide dans les six premières étapes et les coche automatiquement. La visite de bienvenue présente les principaux écrans et le bouton d'aide en bas à droite permet de les afficher à nouveau.
Lorsque vous commencez à utiliser une organisation, vous pouvez vous repérer grâce à la liste Premiers pas en haut du tableau de bord, à une courte visite de bienvenue et au bouton d'aide rond en bas à droite de chaque page.
La liste des premiers pas
La liste Premiers pas présente dans l'ordre les premières étapes d'utilisation. Chaque étape comporte un bouton qui ouvre l'écran où elle s'effectue. L'étape se coche automatiquement dès que les données de l'organisation indiquent qu'elle est effectuée ; vous ne cochez jamais une étape manuellement.
| Étape | Le bouton ouvre | Effectuée lorsque |
|---|---|---|
| Ajoutez vos fournisseurs | Un formulaire de création de fournisseur | L'organisation possède au moins un fournisseur |
| Ajoutez vos produits | Le formulaire de création de produit | L'organisation possède au moins un produit |
| Enregistrez votre stock actuel | Le formulaire de stock initial de votre premier produit (ou la liste des produits) | Au moins un mouvement de stock a été enregistré |
| Créez votre premier bon de commande | Nouveau bon de commande | Un bon de commande existe |
| Réceptionnez une livraison | Expéditions | Une réception a été enregistrée pour un bon de commande |
| Invitez votre équipe | Le formulaire d'invitation dans Paramètres, puis Utilisateurs | Une autre personne est membre ou une invitation est encore en attente |
Les étapes concernent l'organisation, et non vous personnellement : une étape effectuée par un collègue est cochée pour tout le monde. Le compteur à côté du titre, par exemple 2 sur 6 terminées, et la barre en dessous indiquent votre progression.
Chaque étape nécessite l'autorisation requise pour accéder à son écran. Pour une étape que vous ne pouvez pas effectuer vous-même, Demandez à un administrateur s'affiche à la place d'un bouton. Si vous pouvez effectuer moins de trois étapes, la liste affiche uniquement les vôtres ; si vous ne pouvez en effectuer aucune, la liste ne s'affiche pas du tout.
La liste apparaît pendant votre première semaine dans une organisation. Une fois toutes les étapes effectuées, le message Tout est prêt s'affiche une fois, puis la liste disparaît définitivement.
Replier, masquer ou réafficher la liste
Pour replier la liste et ne laisser visible que son titre, sélectionnez la flèche à côté du compteur. Sélectionnez-la à nouveau pour déplier la liste.
Pour retirer la liste du tableau de bord, sélectionnez Masquer les premiers pas en bas de la liste.
Pour la réafficher :
- Sélectionnez le bouton d'aide en bas à droite.
- Sélectionnez Voir toutes les étapes.
Lorsque la liste est masquée, le menu Aide de la barre supérieure propose également Afficher les premiers pas.
L'état de la liste (repliée, masquée ou terminée) est mémorisé pour vous dans chaque organisation, sur tous les appareils sur lesquels vous vous connectez.
La visite de bienvenue
La visite de bienvenue est une courte présentation à même l'écran : le menu principal, la recherche, l'aide, le bouton d'aide, les notifications et la liste Premiers pas lorsqu'elle est affichée. Suivant permet de passer à l'étape suivante, Terminer termine la visite et Passer la visite y met fin à tout moment.
La visite démarre automatiquement une seule fois, lorsque vous accédez pour la première fois au tableau de bord après avoir créé une organisation. Le fait de la terminer ou de la passer est mémorisé sur votre compte.
Pour la refaire, ouvrez Aide dans la barre supérieure (le point d'interrogation) et sélectionnez Faire la visite, ou choisissez Faire la visite depuis le bouton d'aide. Sur un petit écran, Aide se trouve dans le menu.
Le bouton d'aide
Le bouton rond en bas à droite ouvre Comment pouvons-nous vous aider ? Tant qu'il reste des étapes dans Premiers pas, un anneau autour du bouton indique votre progression et le panneau affiche votre prochaine étape avec son bouton et Voir toutes les étapes. En dessous, il propose :
| Option | Fonction |
|---|---|
| Demander à l'assistant | Ouvre l'assistant IA pour poser des questions sur votre stock et vos commandes ou sur le fonctionnement de StockBold. Cette option s'affiche uniquement si vous disposez de l'autorisation Use AI Assistant. |
| Faire la visite | Relance la visite de bienvenue. |
| Articles d'aide | Ouvre les articles d'aide. |
La petite croix sur le bouton le réduit en un onglet étroit sur le bord droit de l'écran, pour qu'il ne gêne pas. Sélectionnez l'onglet pour afficher à nouveau le bouton d'aide. Ce choix est mémorisé dans le navigateur où vous l'avez fait.