Roles del equipo

Un rol es un conjunto de permisos. Cuando asignas un rol a alguien, esa persona recibe todos los permisos de ese conjunto. En el plan Pro y superiores, puedes conceder a una persona permisos adicionales a los de su rol o quitarle permisos individuales. En Free y Starter, una persona tiene exactamente los permisos de su rol.

Ver roles y permisos

Abre Ajustes y después Usuarios. La página lleva el título Gestión de usuarios y muestra a todas las personas de tu organización. Si Usuarios no aparece en el menú de ajustes, no tienes el permiso Add / Edit / Delete Users y alguien que lo tenga debe concedértelo.

1. Abre Ajustes y después Usuarios.
2. Selecciona Ver roles.
3. Consulta el panel Roles y permisos. Cada rol aparece con el número de permisos que tiene y todos los permisos que incluye.

Hay cinco roles definidos: Administrador, Compras, Contabilidad, Operario y Responsable de la organización. No se pueden crear ni editar roles. Las descripciones siguientes explican para qué sirve cada rol; el panel Roles y permisos muestra exactamente todos los permisos.

Administrador

Administrador es el administrador del día a día y tiene todos los permisos, incluidos los que se añadan a StockBold más adelante. Los permisos de un Administrador no se pueden restringir: para limitar a alguien, asígnale otro rol.

Solo las acciones reservadas al propietario quedan fuera del alcance de un Administrador: los ajustes de la organización, la exportación, la eliminación, el traspaso de titularidad y el plan y la facturación.

Compras

Compras se ocupa de las compras. Un usuario con el rol Compras puede gestionar productos, proveedores, categorías, unidades de medida, condiciones de pago, Incoterms e impuestos; importar productos y movimientos; elaborar listas de reaprovisionamiento; crear y editar pedidos de compra; gestionar y asignar envíos; registrar y eliminar movimientos de inventario, incluidos los de stock encontrado; notificar reclamaciones a proveedores; usar la bandeja de proveedores; ver el valor del inventario; leer documentos e informes; y usar el asistente de IA.

De forma predeterminada, un usuario con el rol Compras no puede aprobar pedidos de compra, gestionar los pagos o las facturas de los pedidos de compra, registrar el stock inicial, ajustar los valores del inventario, gestionar almacenes, estanterías o departamentos, realizar recuentos de inventario, gestionar proyectos de montaje (puede verlos), cerrar ejercicios, gestionar claves de API o gestionar miembros del equipo.

Contabilidad

Contabilidad se ocupa de las finanzas. Un usuario con el rol Contabilidad puede crear, editar y aprobar pedidos de compra; gestionar sus pagos y facturas; registrar el stock inicial; ajustar los valores del inventario; cerrar y reabrir ejercicios; gestionar impuestos e Incoterms; trabajar en la lista de reaprovisionamiento del equipo; ver el valor del inventario; trabajar con documentos; ver proyectos de montaje; leer informes; y usar el asistente de IA.

De forma predeterminada, un usuario con el rol Contabilidad no puede gestionar productos o proveedores, registrar salidas, traspasos o ajustes, recibir envíos, notificar reclamaciones a proveedores ni usar la bandeja de proveedores.

Operario

Operario se ocupa del trabajo en el almacén. Un Operario puede registrar salidas, traspasos y ajustes; registrar stock encontrado; eliminar movimientos de inventario; crear y gestionar recuentos de inventario; recibir envíos; ver pedidos de compra; y leer documentos.

De forma predeterminada, un Operario no puede ver el valor del inventario, abrir informes ni usar el asistente de IA, por lo que las cifras de costes no quedan a su vista.

Responsable de la organización

Responsable de la organización dirige la operativa diaria sin administrar el equipo. Un Responsable de la organización puede gestionar productos, proveedores, categorías, unidades de medida, impuestos, departamentos, almacenes y estanterías; importar productos; registrar y eliminar movimientos de inventario; registrar el stock inicial y el stock encontrado; realizar y aprobar recuentos de inventario; crear y aprobar pedidos de compra; gestionar sus pagos; gestionar y asignar envíos; gestionar reclamaciones a proveedores, proyectos de montaje y documentos; usar la bandeja de proveedores; ver el valor del inventario; leer informes; y usar el asistente de IA.

De forma predeterminada, un Responsable de la organización no puede gestionar miembros del equipo, cambiar los ajustes de la organización, cerrar ejercicios, ajustar los valores del inventario, importar movimientos, gestionar condiciones de pago, Incoterms o facturas de pedidos de compra, ni gestionar claves de API.

Invitar a alguien sin rol

Una persona no tiene por qué tener un rol. En el cuadro de invitación, en Pro y superiores, puedes elegir Personalizar los permisos y marcar los permisos uno por uno en lugar de elegir un rol.

Cambiar el rol de alguien

Para cambiar el rol de alguien, abre su página seleccionando su fila en la lista de usuarios. No puedes seleccionar tu propia fila, así que pide a un compañero que tenga el permiso Add / Edit / Delete Users que cambie tu acceso. La fila del propietario tampoco se abre, y la de una persona invitada que aún no haya aceptado no se puede abrir hasta que se una.

1. Abre Ajustes y después Usuarios.
2. Selecciona la fila de la persona en la lista.
3. Abre la pestaña Rol.
4. Elige un rol. Sus permisos aparecen debajo, para que puedas comprobar el efecto antes de confirmar.
5. Selecciona Guardar.

La pestaña Rol solo ofrece los roles existentes. No tiene una opción para dejar a la persona sin rol, por lo que, una vez asignado un rol, no puedes volver a dejarla sin rol desde esta pestaña.

Al cambiar el rol de alguien se mantienen los ajustes que siguen siendo distintos de los permisos del nuevo rol: un permiso que quitaste con un rol anterior sigue quitado con el nuevo. Después de cambiar un rol, abre la pestaña Permisos y comprueba las casillas marcadas antes de dar por hecho cuáles son sus permisos.

Ajustar los permisos de una persona

En Pro y superiores, puedes ajustar los permisos de una persona además de los de su rol.

1. Abre Ajustes y después Usuarios.
2. Selecciona la fila de la persona.
3. Abre la pestaña Permisos.
4. Marca un permiso para concederlo o desmárcalo para quitarlo.
5. Selecciona Guardar.

Los permisos que proceden del rol de la persona llevan la etiqueta Del rol. Desmarcar uno solo afecta a esa persona; no cambia el rol para nadie más. Si ningún rol encaja, asigna el más parecido y ajusta los permisos individuales de esa persona.

Propietario de la organización

El propietario de la organización está fuera de los roles. El propietario siempre tiene todos los permisos y su acceso no se puede editar desde la página Usuarios. En la lista aparece como Propietario con Acceso completo.

Para que otra persona sea el propietario, el propietario actual debe traspasar la titularidad desde Ajustes y después Organización. Consulta Traspasar la titularidad de una organización.

Comprobar tu propio acceso

Para comprobar tu propio acceso, abre Ajustes y después Perfil, y consulta Tus permisos. Allí aparece tu rol, o Sin rol si no tienes ninguno, y se enumeran todos los permisos, marcados cuando los tienes y tachados cuando no.