Ruoli del team

Un ruolo è un insieme di permessi. Quando assegni un ruolo a una persona, questa riceve tutti i permessi che ne fanno parte. Con il piano Pro e i piani superiori, puoi concedere a una persona permessi aggiuntivi rispetto al suo ruolo o revocarle singoli permessi. Con Free e Starter, una persona ha esattamente i permessi del proprio ruolo.

Visualizzare ruoli e permessi

Apri Impostazioni, poi Utenti. La pagina si intitola Gestione utenti ed elenca tutti i membri della tua organizzazione. Se Utenti non compare nel menu delle impostazioni, non disponi del permesso Add / Edit / Delete Users e una persona che ne dispone deve concedertelo.

1. Apri Impostazioni, poi Utenti.
2. Seleziona Visualizza ruoli.
3. Consulta il pannello Ruoli e permessi. Per ogni ruolo sono indicati il numero di permessi e tutti i permessi inclusi.

Sono definiti cinque ruoli: Amministratore, Acquisti, Contabilità, Operatore e Responsabile organizzazione. Non è possibile creare o modificare ruoli. Le descrizioni seguenti spiegano a cosa serve ciascun ruolo; il pannello Ruoli e permessi elenca esattamente tutti i permessi.

Amministratore

Amministratore è l'amministratore operativo e dispone di tutti i permessi, compresi quelli aggiunti a StockBold in futuro. I permessi di un Amministratore non possono essere limitati: per limitare una persona, assegnale un altro ruolo.

A un Amministratore sono precluse solo le azioni riservate al proprietario: impostazioni dell'organizzazione, esportazione, eliminazione, trasferimento della proprietà, piano e fatturazione.

Acquisti

Acquisti si occupa degli acquisti. Un utente con il ruolo Acquisti può gestire prodotti, fornitori, categorie, unità di misura, condizioni di pagamento, Incoterms e imposte, importare prodotti e movimenti, creare liste di riordino, creare e modificare ordini d'acquisto, gestire e assegnare spedizioni, registrare ed eliminare movimenti di magazzino, compresa la merce ritrovata, segnalare reclami ai fornitori, usare la posta fornitori, vedere il valore del magazzino, consultare documenti e report e usare l'assistente AI.

Per impostazione predefinita, un utente con il ruolo Acquisti non può approvare ordini d'acquisto, gestire i pagamenti o le fatture degli ordini d'acquisto, registrare la giacenza iniziale, rettificare i valori del magazzino, gestire magazzini, scaffali o reparti, effettuare conteggi inventario, gestire progetti di assemblaggio (può visualizzarli), chiudere anni, gestire chiavi API o gestire i membri del team.

Contabilità

Contabilità si occupa degli aspetti economici. Un utente con il ruolo Contabilità può creare, modificare e approvare ordini d'acquisto, gestirne i pagamenti e le fatture, registrare la giacenza iniziale, rettificare i valori del magazzino, chiudere e riaprire anni, gestire imposte e Incoterms, lavorare sulla lista di riordino del team, vedere il valore del magazzino, lavorare con i documenti, visualizzare progetti di assemblaggio, consultare report e usare l'assistente AI.

Per impostazione predefinita, un utente con il ruolo Contabilità non può gestire prodotti o fornitori, registrare scarichi, trasferimenti o rettifiche, ricevere spedizioni, segnalare reclami ai fornitori o usare la posta fornitori.

Operatore

Operatore si occupa delle attività operative di magazzino. Un Operatore può registrare scarichi, trasferimenti e rettifiche, registrare merce ritrovata, eliminare movimenti di magazzino, creare e gestire conteggi inventario, ricevere spedizioni, vedere ordini d'acquisto e consultare documenti.

Per impostazione predefinita, un Operatore non può vedere il valore del magazzino, aprire report o usare l'assistente AI, quindi le cifre relative ai costi non sono visibili.

Responsabile organizzazione

Responsabile organizzazione gestisce le attività operative quotidiane senza amministrare il team. Un Responsabile organizzazione può gestire prodotti, fornitori, categorie, unità di misura, imposte, reparti, magazzini e scaffali, importare prodotti, registrare ed eliminare movimenti di magazzino, registrare la giacenza iniziale e la merce ritrovata, effettuare e approvare conteggi inventario, creare e approvare ordini d'acquisto, gestirne i pagamenti, gestire e assegnare spedizioni, gestire reclami ai fornitori, progetti di assemblaggio e documenti, usare la posta fornitori, vedere il valore del magazzino, consultare report e usare l'assistente AI.

Per impostazione predefinita, un Responsabile organizzazione non può gestire i membri del team, modificare le impostazioni dell'organizzazione, chiudere anni, rettificare i valori del magazzino, importare movimenti, gestire condizioni di pagamento, Incoterms o fatture degli ordini d'acquisto, né gestire chiavi API.

Invitare una persona senza ruolo

Una persona non deve necessariamente avere un ruolo. Nella finestra di invito, con Pro e i piani superiori, puoi scegliere Personalizza invece i permessi e selezionare i permessi uno per uno anziché scegliere un ruolo.

Cambiare il ruolo di una persona

Per cambiare il ruolo di una persona, apri la sua pagina selezionando la relativa riga nell'elenco utenti. La tua riga non è selezionabile, quindi chiedi a un collega che dispone di Add / Edit / Delete Users di modificare il tuo accesso. Nemmeno la riga del proprietario si apre e non è possibile aprire la pagina di una persona invitata che non ha ancora accettato fino a quando non entra nell'organizzazione.

1. Apri Impostazioni, poi Utenti.
2. Seleziona la riga della persona nell'elenco.
3. Apri la scheda Ruolo.
4. Scegli un ruolo. I suoi permessi sono elencati sotto, così puoi verificare l'effetto prima di confermare.
5. Seleziona Salva.

La scheda Ruolo offre solo i ruoli esistenti. Non prevede un'opzione per non avere un ruolo, quindi, una volta assegnato un ruolo, non puoi tornare a non averne uno da questa scheda.

Quando cambi il ruolo di una persona, restano le modifiche che differiscono ancora dal nuovo ruolo: un permesso revocato con il ruolo precedente resta revocato anche con quello nuovo. Dopo aver cambiato un ruolo, apri la scheda Permessi e controlla le selezioni prima di fare affidamento su quei permessi.

Modificare i permessi di una persona

Con Pro e i piani superiori, puoi modificare i permessi di una persona rispetto al suo ruolo.

1. Apri Impostazioni, poi Utenti.
2. Seleziona la riga della persona.
3. Apri la scheda Permessi.
4. Seleziona un permesso per concederlo oppure deselezionalo per revocarlo.
5. Seleziona Salva.

I permessi derivanti dal ruolo della persona hanno il badge Dal ruolo. Deselezionarne uno riguarda solo quella persona; non modifica il ruolo per nessun altro. Se nessun ruolo è adatto, assegna quello più vicino e modifica i singoli permessi della persona.

Proprietario dell'organizzazione

Il proprietario dell'organizzazione è al di fuori dei ruoli. Il proprietario dispone sempre di tutti i permessi e il suo accesso non può essere modificato dalla pagina Utenti. Nell'elenco compare come Proprietario con Accesso completo.

Per rendere proprietaria un'altra persona, il proprietario attuale trasferisce la proprietà da Impostazioni, poi Organizzazione. Consulta Trasferire la proprietà di un'organizzazione.

Verificare il proprio accesso

Per verificare il tuo accesso, apri Impostazioni, poi Profilo, e consulta I tuoi permessi. La sezione mostra il tuo ruolo, oppure Nessun ruolo se non ne hai uno, ed elenca tutti i permessi: con un segno di spunta quelli di cui disponi e barrati quelli di cui non disponi.