Invitare persone nella tua organizzazione

Puoi aggiungere colleghi da Impostazioni, nella pagina Utenti. Il ruolo o i permessi che scegli quando invii l'invito sono quelli che riceveranno quando entreranno nell'organizzazione.

La voce Utenti nel menu Impostazioni, il pulsante Invita utente e il comando per annullare gli inviti in sospeso richiedono tutti il permesso Add / Edit / Delete Users. Se non li vedi, chiedi al proprietario dell'organizzazione o a un altro utente con quel permesso di inviare l'invito.

Inviare un invito

1. Apri Impostazioni.
2. Seleziona Utenti nel menu a sinistra.
3. Seleziona Invita utente in alto a destra nella pagina.
4. Inserisci l'indirizzo della persona nel campo Indirizzo e-mail.
5. Scegli un ruolo dall'elenco Ruolo oppure seleziona Personalizza invece i permessi se nessun ruolo è adatto. Un ruolo è un insieme predefinito di permessi.
6. Se hai scelto di personalizzare i permessi, spunta i singoli permessi che la persona deve avere.
7. Seleziona Invia invito.

Per tornare a un ruolo dopo aver scelto singoli permessi, seleziona Usa invece un modello di ruolo.

Invia invito rimane disattivato finché non inserisci un indirizzo e-mail e scegli un ruolo oppure spunti almeno un permesso. Non puoi inviare un invito senza assegnare alcun accesso.

La scelta di singoli permessi anziché di un ruolo è inclusa nel piano Pro e nei piani superiori. Con Free e Starter, scegli un ruolo: un invito con singoli permessi apre Non possibile con il tuo piano.

Se l'indirizzo appartiene già a un membro attivo della tua organizzazione oppure ha già un invito in attesa, l'invito viene rifiutato e il motivo appare nella finestra di invito.

Cosa succede dopo l'invio di un invito

Quello che succede dopo dipende dal fatto che l'indirizzo abbia già un account StockBold. Non sei tu a scegliere tra le due possibilità: decide StockBold.

Se l'indirizzo è nuovo per StockBold, viene inviata un'e-mail di invito. L'invito appare in Inviti in sospeso nella pagina Utenti, con la data di scadenza e, se ne hai scelto uno, il ruolo.

Se l'indirizzo ha già un account StockBold, non viene inviato alcun link di invito. La persona viene aggiunta subito come membro attivo con il ruolo o i permessi che hai scelto. Riceve un'e-mail e una notifica nell'app che la informano che l'hai aggiunta e non deve accettare nulla.

Inviti a nuovi utenti StockBold

L'e-mail di invito indica chi ha invitato la persona e in quale organizzazione. Include un pulsante che apre la pagina dell'invito e, sotto, lo stesso link in testo semplice nel caso in cui il pulsante non funzioni. Il link è valido per sette giorni.

Un invito a un indirizzo nuovo per StockBold è scritto nella lingua del mittente, perché StockBold non conosce ancora la lingua del destinatario. Se il tuo collega usa un'altra lingua, avvisalo di cosa riceverà. Chi ha già un account riceve l'e-mail nella lingua impostata sul proprio account.

Ecco come la persona accetta:

1. Apre il link nell'e-mail.
2. Se non ha effettuato l'accesso, StockBold la indirizza alla pagina di accesso o a quella per creare un account, con il suo indirizzo e-mail già inserito.
3. Tornata alla pagina dell'invito, vede il nome dell'organizzazione, chi l'ha invitata, il ruolo e la data di scadenza.
4. Seleziona Accetta l'invito, poi Vai alla Dashboard, che apre la tua organizzazione.

Un link di invito funziona una sola volta. Se viene riaperto dopo l'accettazione, mostra un messaggio che indica che l'invito è già stato utilizzato.

Aggiungere una persona con un account esistente

Una persona con un account StockBold esistente diventa membro non appena la aggiungi. La tua organizzazione appare nel suo selettore delle organizzazioni, da cui può passare alla tua.

Non può rifiutare. Se hai aggiunto la persona sbagliata, rimuovila dalla pagina Utenti.

Un membro visualizzato con un badge In attesa nell'elenco principale degli utenti è stato invitato quando le persone con un account esistente non venivano ancora aggiunte subito. Può ancora accettare o rifiutare dalla notifica ricevuta allora. Se lo inviti di nuovo, la sua appartenenza viene attivata immediatamente con il ruolo che scegli, senza che debba accettare.

La rimozione di un utente elimina la sua appartenenza all'organizzazione. Se lo inviti di nuovo, una persona con un account StockBold viene aggiunta subito e vede immediatamente la tua organizzazione.

Notifiche sui membri

Quando una persona entra nella tua organizzazione oppure accetta o rifiuta un invito, i proprietari e le persone con il permesso Add / Edit / Delete Users ricevono una notifica in StockBold e via e-mail, a meno che non abbiano disattivato Nuovo membro in Impostazioni, poi Notifiche.

Se aggiungi una persona che ha già un account, tu non ricevi una notifica al riguardo.

Impostare i reparti

I reparti non fanno parte della finestra di invito. Li assegni dopo che la persona è entrata nell'organizzazione.

1. Apri Impostazioni.
2. Seleziona Utenti.
3. Seleziona la riga della persona per aprire i suoi dettagli.
4. Apri la scheda Reparti.
5. Spunta i reparti in cui la persona deve lavorare.
6. Seleziona Salva.

La tua riga, quella del proprietario dell'organizzazione e quelle delle persone ancora in attesa non si aprono.

La scheda Reparti contiene l'opzione Tutti i reparti, che è selezionata quando non è spuntato alcun singolo reparto. Lasciare i reparti vuoti è l'impostazione più ampia, non la più restrittiva. Un Amministratore vede sempre tutti i reparti. Consulta Reparti: limitare ciò che ogni persona vede.

Gestire un invito in sospeso

Un invito in sospeso rimane in Inviti in sospeso finché non viene accettato o annullato. L'unico comando sulla sua riga è la croce, che annulla l'invito. Un invito scaduto rimane nell'elenco con una data di scadenza già passata, quindi la presenza di una riga nella sezione non significa che il link funzioni ancora.

Non esiste un pulsante per inviare di nuovo lo stesso link e un secondo invito a un indirizzo che ne ha già uno in sospeso viene rifiutato. Se l'invito è scaduto o la persona ha perso l'e-mail, annulla l'invito in sospeso con la croce e invita di nuovo lo stesso indirizzo. Viene così creato un nuovo link con un nuovo periodo di validità di sette giorni.

Anche una persona presente nell'elenco principale degli utenti con un badge In attesa ha una croce sulla propria riga. La croce rimuove la sua appartenenza in attesa, ritirando così l'invito a una persona che aveva già un account StockBold.

Se la persona dice che l'e-mail non è mai arrivata, controlla prima la pagina Utenti. Se l'invito è ancora presente in Inviti in sospeso, è stato creato e l'indirizzo è corretto: chiedi alla persona di controllare lo spam prima di annullare e inviare di nuovo l'invito. Se è già nell'elenco principale degli utenti, aveva un account StockBold ed è stata aggiunta subito; deve solo scegliere la tua organizzazione nel selettore delle organizzazioni.

Limiti degli utenti

Il tuo piano stabilisce quanti utenti può avere l'organizzazione e gli inviti in sospeso contano ai fini del limite. Il piano Free include 2 utenti, te compreso.

Una volta raggiunto il limite, Invita utente non può essere usato e Limite di utenti raggiunto indica cosa include il tuo piano. Il proprietario vede Confronta i piani e Passa a seguito dal nome del piano successivo; a tutti gli altri viene chiesto di far cambiare il piano al proprietario dell'organizzazione. Rimuovere un utente o annullare un invito in sospeso libera un posto.