Personen in Ihre Organisation einladen

Sie fügen Kollegen unter Einstellungen auf der Seite Benutzer hinzu. Die Rolle oder Berechtigungen, die Sie beim Versenden der Einladung auswählen, erhalten sie beim Beitritt.

Für den Eintrag Benutzer im Menü Einstellungen, die Schaltfläche Benutzer einladen und das Steuerelement zum Stornieren ausstehender Einladungen ist jeweils die Berechtigung Add / Edit / Delete Users erforderlich. Wenn Sie diese nicht sehen können, bitten Sie den Inhaber der Organisation oder einen anderen Benutzer mit dieser Berechtigung, die Einladung zu senden.

Einladung senden

1. Öffnen Sie Einstellungen.
2. Wählen Sie im linken Menü Benutzer.
3. Wählen Sie oben rechts auf der Seite Benutzer einladen.
4. Geben Sie die Adresse der Person in das Feld E-Mail-Adresse ein.
5. Wählen Sie eine Rolle aus der Liste Rolle oder wählen Sie Stattdessen Berechtigungen anpassen, wenn keine Rolle passt. Eine Rolle ist ein vorgefertigter Satz von Berechtigungen.
6. Wenn Sie die Berechtigungen individuell anpassen, kreuzen Sie die einzelnen Berechtigungen an, die die Person erhalten soll.
7. Wählen Sie Einladung senden.

Um nach der Auswahl einzelner Berechtigungen wieder zu einer Rolle zurückzukehren, wählen Sie Stattdessen eine Rollenvorlage verwenden.

Einladung senden bleibt ausgegraut, bis Sie eine E-Mail-Adresse eingeben und entweder eine Rolle oder mindestens eine Berechtigung auswählen. Sie können keine Einladung ohne zugewiesenen Zugriff senden.

Die Auswahl einzelner Berechtigungen anstelle einer Rolle ist im Pro-Tarif und höheren Tarifen enthalten. Wählen Sie bei Free und Starter eine Rolle: Bei einer Einladung mit individuellen Berechtigungen wird Mit Ihrem Tarif nicht möglich angezeigt.

Wenn die Adresse bereits zu einem aktiven Mitglied Ihrer Organisation gehört oder dafür bereits eine Einladung aussteht, wird die Einladung abgelehnt und der Grund im Einladungsfenster angezeigt.

Was nach dem Senden einer Einladung geschieht

Was als Nächstes geschieht, hängt davon ab, ob für die Adresse bereits ein StockBold-Konto existiert. Sie wählen nicht zwischen den beiden Möglichkeiten: StockBold entscheidet.

Wenn die Adresse bei StockBold noch nicht registriert ist, wird eine Einladungs-E-Mail gesendet. Die Einladung erscheint auf der Seite Benutzer unter Ausstehende Einladungen mit dem Ablaufdatum und, falls Sie eine Rolle gewählt haben, der Rolle.

Wenn für die Adresse bereits ein StockBold-Konto existiert, wird kein Einladungslink gesendet. Die Person wird sofort als aktives Mitglied mit der von Ihnen gewählten Rolle oder den gewählten Berechtigungen hinzugefügt. Sie erhält eine E-Mail und eine Benachrichtigung in der App, dass Sie sie hinzugefügt haben, und muss nichts annehmen.

Einladungen an neue StockBold-Benutzer

Die Einladungs-E-Mail nennt die Person, die eingeladen hat, und die Organisation, zu der eingeladen wurde. Sie enthält eine Schaltfläche, die die Einladungsseite öffnet, sowie denselben Link darunter als Klartext, falls die Schaltfläche nicht funktioniert. Der Link ist sieben Tage gültig.

Eine Einladung an eine bei StockBold noch nicht registrierte Adresse ist in der Sprache des Absenders verfasst, da StockBold die Sprache des Empfängers noch nicht kennt. Wenn Ihr Kollege eine andere Sprache liest, erklären Sie ihm, was ihn erwartet. Wer bereits ein Konto hat, erhält die E-Mail in der Sprache, die im eigenen Konto eingestellt ist.

So nimmt die Person die Einladung an:

1. Sie öffnet den Link aus der E-Mail.
2. Falls sie nicht angemeldet ist, leitet StockBold sie zur Anmeldung oder zur Erstellung eines Kontos weiter, wobei ihre E-Mail-Adresse bereits ausgefüllt ist.
3. Zurück auf der Einladungsseite sieht sie den Namen der Organisation, wer sie eingeladen hat, die Rolle und das Ablaufdatum.
4. Sie wählt Einladung annehmen und dann Zum Dashboard, wodurch sich Ihre Organisation öffnet.

Ein Einladungslink funktioniert einmal. Nach der Annahme erscheint beim erneuten Öffnen eine Meldung, dass die Einladung bereits verwendet wurde.

Person mit bestehendem Konto hinzufügen

Eine Person mit einem bestehenden StockBold-Konto ist Mitglied, sobald Sie sie hinzufügen. Ihre Organisation erscheint in ihrer Organisationsauswahl, über die sie zu ihr wechseln kann.

Sie kann nicht ablehnen. Wenn Sie die falsche Person hinzugefügt haben, entfernen Sie sie von der Seite Benutzer.

Ein Mitglied, das in der Hauptbenutzerliste mit dem Kennzeichen Ausstehend angezeigt wird, wurde eingeladen, als Personen mit bestehendem Konto noch nicht sofort hinzugefügt wurden. Es kann die Einladung weiterhin über die damals erhaltene Benachrichtigung annehmen oder ablehnen. Wenn Sie die Person erneut einladen, wird ihre Mitgliedschaft sofort mit der von Ihnen gewählten Rolle aktiviert, ohne dass sie die Einladung annimmt.

Beim Entfernen eines Benutzers wird dessen Mitgliedschaft gelöscht. Wenn Sie ihn erneut einladen, wird eine Person mit einem StockBold-Konto sofort hinzugefügt und sieht Ihre Organisation umgehend.

Benachrichtigungen über Mitglieder

Wenn jemand Ihrer Organisation beitritt oder eine Einladung annimmt oder ablehnt, werden die Inhaber und Personen mit der Berechtigung Add / Edit / Delete Users in StockBold und per E-Mail benachrichtigt, sofern sie dies nicht unter Einstellungen, dann Benachrichtigungen bei Neues Mitglied beigetreten deaktiviert haben.

Wenn Sie jemanden hinzufügen, der bereits ein Konto hat, werden Sie selbst darüber nicht benachrichtigt.

Abteilungen festlegen

Abteilungen sind nicht Teil des Einladungsfensters. Sie weisen sie zu, nachdem die Person beigetreten ist.

1. Öffnen Sie Einstellungen.
2. Wählen Sie Benutzer.
3. Wählen Sie die Zeile der Person, um ihre Details zu öffnen.
4. Öffnen Sie den Tab Abteilungen.
5. Kreuzen Sie die Abteilungen an, in denen die Person arbeiten soll.
6. Wählen Sie Speichern.

Ihre eigene Zeile, die Zeile des Organisationsinhabers und die Zeilen von Personen mit noch ausstehender Einladung lassen sich nicht öffnen.

Der Tab Abteilungen enthält die Option Alle Abteilungen, die ausgewählt ist, wenn keine einzelne Abteilung angekreuzt ist. Keine Abteilung auszuwählen ist die weitreichendste Einstellung, nicht die restriktivste. Ein Administrator sieht immer alle Abteilungen. Siehe Abteilungen: Sichtbarkeit für einzelne Personen einschränken.

Ausstehende Einladung verwalten

Eine ausstehende Einladung bleibt unter Ausstehende Einladungen, bis sie angenommen oder storniert wird. Das einzige Steuerelement in ihrer Zeile ist das Kreuz, mit dem die Einladung storniert wird. Eine abgelaufene Einladung bleibt mit ihrem vergangenen Ablaufdatum in der Liste. Eine Zeile in diesem Bereich bedeutet daher nicht, dass der Link noch funktioniert.

Es gibt keine Schaltfläche, um denselben Link erneut zu senden, und eine zweite Einladung an eine Adresse, für die bereits eine Einladung aussteht, wird abgelehnt. Wenn die Einladung abgelaufen ist oder die Person die E-Mail verloren hat, stornieren Sie die ausstehende Einladung mit dem Kreuz und laden Sie dieselbe Adresse erneut ein. Dadurch wird ein neuer Link mit einer neuen Gültigkeitsdauer von sieben Tagen erstellt.

Bei einer Person, die in der Hauptbenutzerliste mit dem Kennzeichen Ausstehend aufgeführt ist, befindet sich ebenfalls ein Kreuz in der Zeile. Es entfernt ihre ausstehende Mitgliedschaft und zieht damit eine Einladung an eine Person zurück, die bereits ein StockBold-Konto hatte.

Wenn die Person sagt, dass die E-Mail nie angekommen ist, prüfen Sie zuerst die Seite Benutzer. Wenn die Einladung noch unter Ausstehende Einladungen aufgeführt ist, wurde sie erstellt und die Adresse ist korrekt: Bitten Sie die Person, ihren Spam-Ordner zu prüfen, bevor Sie die Einladung stornieren und erneut senden. Wenn sie bereits in der Hauptbenutzerliste steht, hatte sie ein StockBold-Konto und wurde sofort hinzugefügt; sie muss lediglich Ihre Organisation in der Organisationsauswahl auswählen.

Benutzerlimits

Ihr Tarif legt fest, wie viele Benutzer die Organisation haben kann. Ausstehende Einladungen zählen zum Limit. Der Free-Tarif umfasst 2 Benutzer, Sie eingeschlossen.

Ist das Limit erreicht, kann Benutzer einladen nicht verwendet werden und Benutzerlimit erreicht zeigt an, was Ihr Tarif umfasst. Der Inhaber sieht Tarife vergleichen und Upgrade auf, gefolgt vom Namen des nächsthöheren Tarifs; alle anderen werden gebeten, den Inhaber der Organisation zu einer Tarifänderung aufzufordern. Durch das Entfernen eines Benutzers oder das Stornieren einer ausstehenden Einladung wird ein Platz frei.