Wie Berechtigungen bestimmen, was jede Person sieht

Der Zugriff in StockBold hat zwei Ebenen. Eine Rolle ist eine Vorlage, die einer Person eine Reihe von Berechtigungen gibt. Einzelne Berechtigungen können anschließend für diese Person angepasst werden: Sie können eine Berechtigung aktivieren, die ihre Rolle nicht enthält, oder eine enthaltene Berechtigung deaktivieren. Die Person behält in beiden Fällen ihre Rolle.

Beide Ebenen finden Sie unter Einstellungen und dann Benutzer. Diesen Menüeintrag sehen Sie nur, wenn Sie selbst die Berechtigung Add / Edit / Delete Users haben.

Die Rolle einer Person ändern

1. Öffnen Sie Einstellungen und dann Benutzer.
2. Klicken Sie auf die Zeile der Person, um ihre Seite zu öffnen.
3. Wählen Sie auf dem Tab Rolle eine Rolle aus der Liste.
4. Wenn Sie die Rolle vor der Übernahme prüfen möchten, sehen Sie sich den Bereich darunter an. Er führt alle Berechtigungen der Rolle nach Bereichen gruppiert auf.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Nur die Zeilen von Personen, die ihre Einladung angenommen haben, lassen sich öffnen. Eine ausstehende Einladung, Ihre eigene Zeile und die Zeile des Inhabers lassen sich nicht öffnen.

Wenn Sie die Rolle ändern, erhält die Person die Berechtigungen der neuen Rolle. Anpassungen, die von der neuen Rolle abweichen, bleiben bestehen: Eine zusätzlich gewährte Berechtigung bleibt gewährt, und eine entzogene Berechtigung bleibt entzogen. Anpassungen, die lediglich die Berechtigungen der alten Rolle wiederholten, entfallen.

Einzelne Berechtigungen anpassen

1. Öffnen Sie Einstellungen und dann Benutzer.
2. Klicken Sie auf die Zeile der Person.
3. Öffnen Sie den Tab Berechtigungen.
4. Aktivieren Sie eine Berechtigung, um sie zu gewähren, oder deaktivieren Sie sie, um sie zu entziehen.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Jeder Tab wird separat gespeichert. Die Schaltfläche Speichern auf dem Tab Rolle speichert nur die Rolle, die auf dem Tab Berechtigungen nur die Berechtigungen und die auf dem Tab Abteilungen nur die Abteilungen. Speichern Sie, bevor Sie zum nächsten Tab wechseln.

Berechtigungen mit der Kennzeichnung Von Rolle stammen aus der Rolle der Person. Wenn Sie eine so gekennzeichnete Berechtigung deaktivieren, entziehen Sie sie nur dieser Person. Wenn Sie eine Berechtigung ohne diese Kennzeichnung aktivieren, gewähren Sie sie nur dieser Person. Jeder Eintrag enthält eine kurze Beschreibung seines Umfangs.

Funktionen anzeigen und verwalten

Einige Berechtigungen regeln das Anzeigen, andere das Ändern. Sie werden separat aktiviert. Dokumente und Montage erscheinen nur für Personen mit View Documents beziehungsweise View Assembling Project im Menü; Manage Documents beziehungsweise Manage Assembling Project allein reicht nicht aus.

Lieferantenreklamationen funktionieren anders: Schon View Supplier Claims oder Manage Supplier Claims allein öffnet sie. Manage Supplier Claims erlaubt das Melden und Schließen von Reklamationen. Wenn Sie eine Manage-Berechtigung gewähren, gewähren Sie auch die zugehörige View-Berechtigung.

Regale haben eine eigene Berechtigung. Manage Shelves erlaubt das Hinzufügen, Umbenennen und Löschen der Regale eines Lagerorts. Manage Warehouses umfasst die Lagerorte selbst, aber nicht deren Regale. Mit jeder dieser beiden Berechtigungen wird Lagerorte im Menü Einstellungen angezeigt. Ohne Manage Shelves öffnet sich das Fenster Regale schreibgeschützt. Regale sind ab dem Tarif Starter enthalten.

Administratoren und der Inhaber

Eine Person mit der Rolle Administrator hat unabhängig von den aktivierten Kästchen alle Berechtigungen, einschließlich der Berechtigungen, die StockBold später hinzugefügt werden. Ihr Tab Berechtigungen ist schreibgeschützt und weist darauf hin. Um einzuschränken, was ein Administrator tun kann, weisen Sie ihm eine andere Rolle zu.

Auch der Inhaber der Organisation hat auf allen Seiten alle Berechtigungen. Die Zeile des Inhabers zeigt Vollzugriff an und lässt sich nicht zur Bearbeitung öffnen. Nur der Inhaber kann die Einstellungen der Organisation ändern, alle ihre Daten exportieren, sie löschen, die Inhaberschaft übertragen sowie den Tarif und die Abrechnung verwalten.

Sie können Ihre eigene Rolle, Ihre Berechtigungen oder Ihre Abteilungen nicht ändern, und Ihre eigene Zeile lässt sich nicht öffnen. Bitten Sie einen anderen Administrator oder den Inhaber, die Änderung vorzunehmen.

Geld und E-Mails

Lagerwerte werden nur Personen mit View Inventory Value angezeigt. Einkaufspreise sind außerdem für alle sichtbar, die Bestellungen erstellen, freigeben oder bezahlen oder deren Rechnungen erfassen können. Alle anderen sehen dieselben Seiten ohne die Geldbeträge.

View Supplier Mail öffnet den Lieferanten-Posteingang, aber jede Person hat ihren eigenen Posteingang. Keine Rolle, nicht einmal ein Administrator oder der Inhaber, kann die E-Mails eines Kollegen lesen.

Wenn jemand eine Funktion nicht sehen kann

Gehen Sie diese Prüfungen der Reihe nach durch, statt Berechtigungen wahllos erneut zu gewähren.

1. Öffnen Sie Einstellungen und dann Benutzer.
2. Klicken Sie auf die Zeile der Person.
3. Suchen Sie auf dem Tab Berechtigungen die Berechtigung, deren Beschreibung zur Funktion passt, und prüfen Sie, ob sie aktiviert ist.
4. Wenn die Person den Bereich aufrufen, aber darin keine Aktionen ausführen kann, suchen Sie nach einer zweiten Berechtigung. Anzeigen und Ändern sind normalerweise separate Einträge in derselben Gruppe.
5. Öffnen Sie den Tab Abteilungen. Wenn eine oder mehrere Abteilungen aktiviert sind, sieht die Person nur die Produkte, Lieferanten und die Bestellungen, Lagerbewegungen, Inventuren, Reklamationen und Montagen, die zu diesen Abteilungen gehören. Siehe Abteilungen: Sichtbarkeit für einzelne Personen einschränken.
6. Prüfen Sie den Tarif. Eine Funktion, die Ihr Tarif nicht enthält, zeigt für alle ein Schloss oder eine Aufforderung zum Upgrade an.
7. Wenn die Einstellungen korrekt aussehen, bitten Sie die Person, StockBold neu zu laden oder sich ab- und wieder anzumelden.

Berechtigungen werden eingelesen, wenn sich jemand anmeldet, die Seite neu lädt oder die Organisation wechselt. Die offene Browsersitzung verwendet weiterhin die dabei geladenen Berechtigungen. Wer sich während einer Zugriffsänderung auf der Seite befindet, sieht den Unterschied daher erst nach dem Neuladen.

Wie sich eine fehlende Berechtigung zeigt, hängt vom Bereich ab. Menüeinträge, für die eine Person keine Berechtigung hat, werden nicht angezeigt. Dazu gehören Lieferungen, Einkauf, Berichte, Inventuren, Reklamationen, Dokumente und Montage. Schaltflächen für Aktionen, die sie nicht ausführen darf, werden ebenfalls ausgeblendet.

Wer die Adresse von Inventuren oder Berichte eingibt, wird zum Dashboard zurückgeleitet. Reklamationen, Dokumente und Montage öffnen sich und zeigen an, dass die Person keine Berechtigung hat. Eine Seite unter Einstellungen, für die keine Berechtigung besteht, fehlt im Menü Einstellungen. Wird sie über ihre Adresse aufgerufen, zeigt sie Sie haben keine Berechtigung, auf diese Seite zuzugreifen an und fordert die Person auf, den Inhaber oder einen Administrator um Zugriff zu bitten.

Zugriff vor dem Beitritt festlegen

Wählen Sie im Einladungsdialog eine Rolle oder wechseln Sie ab Pro zu Stattdessen Berechtigungen anpassen und wählen Sie einzelne Berechtigungen aus. Bei einer Einladung mit einzelnen Berechtigungen wird keine Rolle zugewiesen. Alles, was die Person tun kann, ergibt sich daher aus den Kästchen, die Sie aktivieren. Sie können später dennoch eine Rolle zuweisen.

StockBold enthält fünf Rollen: Administrator, Einkauf, Buchhaltung, Lagermitarbeiter und Organisationsleitung. Rollen können nicht erstellt oder bearbeitet werden. Siehe Teamrollen erklärt.