Aggiungere e gestire un fornitore

I fornitori si trovano in Catalogo, poi Fornitori. L'elenco mostra i fornitori attivi, con una stella per contrassegnare i preferiti. I filtri a sinistra restringono l'elenco per ragione sociale, paese, nome del contatto, attività e reparto. Fai clic sul nome di un fornitore per aprire la sua pagina.

Aggiungere un fornitore

1. Apri Catalogo, poi Fornitori.
2. Seleziona Aggiungi nuovo in alto a destra.
3. In Dati aziendali, inserisci la Ragione sociale. È l'unico campo obbligatorio e due fornitori non possono avere lo stesso nome.
4. Compila i campi Sito web, E-mail azienda, Telefono azienda e Partita IVA / codice fiscale se disponi di questi dati, poi Referente principale e Indirizzo.
5. Nella sezione Impostazioni, scegli i Reparti, la Valuta, le Condizioni di pagamento e l'Incoterm.
6. Lascia attivo l'interruttore Attivo.
7. Seleziona Salva.

La Valuta, le Condizioni di pagamento e l'Incoterm vengono compilati in ogni nuovo ordine d'acquisto per questo fornitore e possono essere modificati nell'ordine. Il Paese determina la lingua in cui viene redatto il PDF dell'ordine. I Reparti determinano chi può vedere il fornitore e i suoi ordini quando gli account sono limitati a determinati reparti.

Per aggiungere, modificare ed eliminare fornitori è necessario il permesso Add / Edit Supplier. Senza questo permesso, Aggiungi nuovo, Modifica fornitore ed Elimina non sono mostrati.

Il numero di fornitori dipende dal tuo piano. Una volta raggiunto il limite, Aggiungi nuovo è disattivato e l'elenco mostra un avviso che ti invita a passare a un piano superiore.

Il logo non si carica a mano. Quando un fornitore ha un Sito web, StockBold recupera l'icona del sito poco dopo il salvataggio e la mostra come logo del fornitore. Se cambi il sito web, il logo viene sostituito.

Modificare un fornitore

Apri il fornitore e seleziona Modifica fornitore in cima alla pagina. Su un telefono, l'opzione si trova nel menu …. Il modulo è lo stesso usato per l'aggiunta.

Se rimuovi un reparto dal fornitore, una finestra Rimuovi reparti dal fornitore elenca prima i prodotti del fornitore che vengono anch'essi rimossi da quel reparto. Seleziona Rimuovi e salva per procedere.

La pagina del fornitore

La pagina si apre sulla scheda Home, con dati come il totale degli ordini, la spesa totale, il valore del magazzino e le consegne in attesa, seguiti da Dati aziendali, Referente principale, Pagamento e spedizione e dagli ordini d'acquisto più recenti.

Le altre schede sono Prodotti, con i prodotti del fornitore e le relative giacenze; Ordini d'acquisto, che appare se puoi leggere gli ordini d'acquisto; e Documenti, con i file relativi ai prodotti e agli ordini del fornitore. Nuovo ordine avvia un ordine d'acquisto per questo fornitore e Nuovo prodotto gli aggiunge un prodotto.

Con il permesso Add / Edit Supplier, la scheda Home contiene anche un riquadro Domini e indirizzi email. Mostra i domini e gli indirizzi e-mail del fornitore, che Posta fornitori usa per archiviare la posta sotto questo fornitore. Gli articoli su Posta fornitori spiegano come funziona.

Se il tuo account è limitato a determinati reparti, vedi i fornitori di quei reparti. Un fornitore esterno a tali reparti che figura in un ordine che puoi vedere si apre con l'indicazione Sola lettura.

Condizioni di pagamento e Incoterm

Nell'intestazione della pagina Fornitori ci sono altri due pulsanti, Incoterm e Condizioni di pagamento. Sugli schermi più piccoli sono visibili solo le rispettive icone.

Ciascuno apre una finestra con l'elenco dei tuoi codici, un campo per aggiungerne uno, ad esempio FOB o NET30, e una descrizione facoltativa. I codici devono essere univoci. Passa il puntatore su una riga per visualizzare i pulsanti di modifica ed eliminazione; su uno schermo tattile sono sempre visibili.

Per modificare gli Incoterm è necessario il permesso Manage Incoterms, incluso nei ruoli Amministratore, Acquisti e Contabilità. Per modificare le condizioni di pagamento è necessario il permesso Manage Payment Terms, incluso nei ruoli Amministratore e Acquisti. Il proprietario dispone sempre di entrambi. Senza il permesso, la finestra mostra solo l'elenco dei codici.

Non è possibile eliminare un Incoterm o una condizione di pagamento usati da un fornitore o da un ordine d'acquisto; il messaggio indica quanti li utilizzano.

Una condizione di pagamento può anche includere regole per le rate che creano un piano di pagamento su ogni ordine. Vedi Condizioni di pagamento e rate su un ordine d'acquisto.

Disattivare o eliminare un fornitore

Per smettere di usare un fornitore, disattiva l'interruttore Attivo invece di eliminarlo. Il fornitore scompare dagli elenchi e dai menu a discesa, ma conserva tutta la sua cronologia. Vedi Impostare un fornitore come attivo o inattivo.