Pedidos de compra
Añadir y gestionar un proveedor
Añade un proveedor, gestiona sus datos y utiliza su página. Descubre cómo se gestionan las condiciones de pago y los Incoterms y quién puede modificarlos.
Los proveedores están en Catálogo y, después, Proveedores. La lista muestra tus proveedores activos, con una estrella para marcar los favoritos. Los filtros de la izquierda permiten acotar la lista por nombre de empresa, país, nombre del contacto, actividad y departamento. Haz clic en el nombre de un proveedor para abrir su página.
Añadir un proveedor
- Abre Catálogo y después Proveedores.
- Selecciona Añadir nuevo en la parte superior derecha.
- En Información de la empresa, introduce el Nombre de la empresa. Es el único campo obligatorio y dos proveedores no pueden tener el mismo nombre.
- Rellena Sitio web, Correo de la empresa, Teléfono de la empresa y NIF / CIF si dispones de esos datos; después, rellena Contacto principal y Dirección.
- En la sección Ajustes, elige los Departamentos, la Moneda, las Condiciones de pago y el Incoterm.
- Deja Activo activado.
- Selecciona Guardar.
La Moneda, las Condiciones de pago y el Incoterm se rellenan en cada nuevo pedido de compra de este proveedor y se pueden cambiar en el pedido. El País determina el idioma en el que se redacta el PDF del pedido. Los Departamentos determinan quién puede ver el proveedor y sus pedidos cuando las cuentas están limitadas a determinados departamentos.
Para añadir, editar y eliminar proveedores se necesita el permiso Add / Edit Supplier. Sin él, no se muestran Añadir nuevo, Editar proveedor ni Eliminar.
El número de proveedores depende de tu plan. Al alcanzar el límite, Añadir nuevo aparece desactivado y la lista muestra un aviso que te invita a mejorar el plan.
No subes ningún logotipo. Cuando un proveedor tiene un Sitio web, StockBold obtiene el icono de ese sitio poco después de guardar y lo muestra como logotipo del proveedor. Al cambiar el sitio web, se sustituye el logotipo.
Editar un proveedor
Abre el proveedor y selecciona Editar proveedor en la parte superior de la página. En un teléfono, está en el menú …. El formulario es el mismo que se utiliza para añadirlo.
Si quitas un departamento del proveedor, primero aparece una ventana de Quitar departamentos del proveedor con la lista de productos del proveedor que también dejarán de pertenecer a ese departamento. Selecciona Quitar y guardar para continuar.
La página del proveedor
La página se abre en la pestaña Inicio, con cifras como el total de pedidos, el gasto total, el valor de las existencias y las entregas pendientes, seguidas de Información de la empresa, Contacto principal, Pago y envío y los pedidos de compra más recientes.
Las demás pestañas son Productos, con los productos del proveedor y sus existencias; Pedidos de compra, que aparece si tienes permiso para consultar pedidos de compra; y Documentos, con los archivos de los productos y pedidos del proveedor. Nuevo pedido inicia un pedido de compra para este proveedor y Nuevo producto le añade un producto.
Con Add / Edit Supplier, la pestaña Inicio también incluye una tarjeta de Dominios y direcciones de correo. Muestra los dominios y las direcciones de correo del proveedor, que la bandeja de proveedores utiliza para archivar el correo bajo este proveedor. Los artículos sobre la bandeja de proveedores lo explican.
Si tu cuenta está limitada a determinados departamentos, verás los proveedores de esos departamentos. Un proveedor ajeno a ellos que suministre un pedido que puedes ver se abrirá marcado como Solo lectura.
Condiciones de pago e Incoterms
La cabecera de la página Proveedores tiene otros dos botones: Incoterms y Condiciones de pago. En pantallas más pequeñas solo aparecen sus iconos.
Cada uno abre una ventana con la lista de tus códigos, un campo para añadir un código, como FOB o NET30, y una descripción opcional. Los códigos deben ser únicos. Pasa el cursor sobre una fila para ver sus botones de edición y eliminación; en una pantalla táctil se muestran siempre.
Para modificar los Incoterms se necesita el permiso Manage Incoterms, incluido en los roles Administrador, Compras y Contabilidad. Para modificar las condiciones de pago se necesita Manage Payment Terms, incluido en los roles Administrador y Compras. El propietario siempre tiene ambos permisos. Sin el permiso correspondiente, la ventana solo muestra la lista de códigos.
No se puede eliminar un Incoterm o una condición de pago que utilice un proveedor o un pedido de compra; el mensaje indica cuántos lo utilizan.
Una condición de pago también puede incluir reglas de plazos que generan un calendario de pagos en cada pedido. Consulta Condiciones de pago y plazos en un pedido de compra.
Dejar de utilizar o eliminar un proveedor
Para dejar de utilizar un proveedor, desactiva Activo en lugar de eliminarlo. El proveedor desaparece de tus listas y selectores y conserva todo su historial. Consulta Marcar un proveedor como activo o inactivo.