Chiudere un anno concluso

La chiusura dell'anno blocca tutto ciò che è datato in un determinato anno. Chiudi un anno quando i suoi conti sono definitivi, così un dato già dichiarato dal tuo commercialista non potrà essere modificato in seguito.

Ad esempio, una volta chiuso il 2024, nessuno nella tua organizzazione può creare, modificare o eliminare un ordine d'acquisto o un movimento di magazzino datato nel 2024, registrare una consegna datata nel 2024 oppure aggiungere o rimuovere una rettifica di valore datata nel 2024.

La chiusura si basa sulla data riportata nel record, non sulla data odierna. Chiudere l'anno scorso non ti impedisce di lavorare nell'anno corrente.

La chiusura vale per tutti, compresi chi l'ha effettuata e gli amministratori. Non sono previste deroghe. Per modificare un record di un anno chiuso, riapri prima l'anno, apporta la modifica e poi richiudilo.

Piani e permessi

La chiusura dell'anno è inclusa nel piano Starter e nei piani superiori. Se il tuo piano non la include, confermando Chiudi si apre invece un invito a passare a un piano superiore. La riapertura è sempre possibile e gli anni chiusi in precedenza restano chiusi anche dopo il passaggio a un piano senza la chiusura dell'anno.

Per chiudere e riaprire gli anni è necessario il permesso Lock/Unlock Years. I ruoli Amministratore e Contabilità lo includono; gli altri ruoli no.

Per assegnare il permesso a una persona con un altro ruolo, apri Impostazioni, poi Utenti, apri la persona e seleziona Lock/Unlock Years nella sua scheda Permessi. I permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal ruolo di una persona sono inclusi nel piano Pro e nei piani superiori.

Senza il permesso, Chiusura dell'anno non compare nel menu Impostazioni e le richieste di chiusura o riapertura da quell'account vengono rifiutate.

Chiudere un anno

1. Apri Impostazioni.
2. Seleziona Chiusura dell'anno nel menu a sinistra.
3. Cerca l'anno che vuoi chiudere in Anni disponibili.
4. Seleziona Chiudi accanto a quell'anno.
5. Leggi il messaggio di conferma.
6. Conferma il messaggio.

L'anno passa nella tabella Anni chiusi, che riporta l'anno, chi lo ha chiuso e la data di chiusura.

L'elenco Anni disponibili viene creato a partire dalle date dei tuoi ordini d'acquisto e movimenti di magazzino, a cui si aggiunge l'anno corrente. Gli anni senza dati non vengono proposti e quelli futuri non vengono mai proposti. Gli anni già chiusi vengono rimossi dall'elenco.

Cosa blocca la chiusura dell'anno

Se l'anno della data dell'ordine d'acquisto è chiuso, non puoi creare l'ordine, modificarlo o modificarne le righe, approvarlo, riaprirlo, eliminarlo, confermare i prezzi, modificare le spese di spedizione, aggiungere o rimuovere un onere accessorio, modificare il tasso di conversione della valuta né eliminare un documento allegato. Anche la registrazione di una consegna viene rifiutata se la data della consegna stessa ricade in un anno chiuso.

Per le giacenze, la chiusura impedisce di creare uno scarico, una rettifica o un trasferimento datati in quell'anno e di modificarne o eliminarne uno esistente. Impedisce inoltre di registrare merce ritrovata o giacenze iniziali in quell'anno, approvare un conteggio inventario la cui data operazione ricade in quell'anno, completare o riaprire un assemblaggio terminato in quell'anno, aggiungere o rimuovere una rettifica di valore datata in quell'anno e aprire un reclamo al fornitore datato in quell'anno.

Quando modifichi una data, sia l'anno in cui si trova attualmente il record sia quello in cui lo sposti devono essere aperti. Non puoi spostare un record fuori da un anno chiuso né retrodatare un record in un anno chiuso.

Cosa puoi ancora fare

Tutto ciò che si trova in un anno chiuso rimane completamente consultabile. Puoi aprire i record, cercarli, esportarli e includerli nei report. Continuano a essere conteggiati nelle giacenze e nelle valorizzazioni. Vengono rifiutate solo le modifiche.

Impostazioni di valorizzazione del magazzino

Finché almeno un anno è chiuso, il Metodo di valorizzazione dell'organizzazione (FIFO, LIFO o costo medio ponderato) non può essere modificato. Un nuovo metodo rivalorizzerebbe ogni data passata, compresi gli anni chiusi, quindi la pagina delle impostazioni dell'organizzazione disattiva il metodo e indica gli anni chiusi. Per cambiarlo, riapri prima quegli anni.

Includi le spese di spedizione degli ordini d'acquisto nella valorizzazione del magazzino può ancora essere modificato quando un anno è chiuso. Si applica solo agli ordini d'acquisto i cui oneri accessori per unità vengono ricalcolati successivamente e gli ordini datati in un anno chiuso non possono essere modificati.

Riaprire un anno

1. Apri Impostazioni.
2. Seleziona Chiusura dell'anno nel menu a sinistra.
3. Cerca l'anno nella tabella Anni chiusi.
4. Seleziona Riapri sulla riga corrispondente.
5. Conferma il messaggio che compare.

La riapertura elimina la voce di chiusura. La tabella Anni chiusi mostra chi ha chiuso un anno e quando, ma una volta riaperto, quella riga scompare e la riapertura non viene registrata. Se riapri un anno per correggere un singolo dato, richiudilo non appena hai effettuato la correzione.

Anni solari

La chiusura copre un anno solare, da gennaio a dicembre, in base alla data di ciascun record. Se il tuo esercizio non va da gennaio a dicembre, la chiusura dell'anno non coinciderà esattamente con esso.