Consultare e correggere lo storico dei movimenti

Lo storico dei movimenti registra ogni variazione della giacenza: cosa è stato movimentato, in quale quantità, quando, chi ha registrato il movimento e perché. Le righe sono elencate a partire dalla data operazione più recente.

Trovare e filtrare i movimenti

1. Apri Giacenze, poi Movimenti.
2. Nel pannello Filtra movimenti, in Data operazione imposta Da e A sul periodo che vuoi visualizzare.
3. Inserisci un codice o il nome di un prodotto in Ricerca prodotto per limitare l'elenco a un solo articolo.
4. Usa Fornitore, Prodotto, Categoria, Reparto, Tipo di operazione e Magazzino per applicare filtri più ampi.
5. Modifica Prodotti eliminati se ti servono i movimenti di prodotti che sono stati successivamente eliminati: Escludi eliminati, Includi eliminati o Solo eliminati.

Se il tuo account è limitato a determinati reparti, un'etichetta color ambra nella parte superiore della pagina ne indica i nomi. La tabella mostra solo i movimenti dei prodotti di quei reparti e il filtro Reparto è limitato allo stesso elenco.

Seleziona l'intestazione Creato il o Data operazione per ordinare l'intero elenco in base a quella data, dalla più recente o dalla meno recente. Puoi chiudere il pannello dei filtri usando la maniglia sul bordo, così da lasciare alla tabella l'intera larghezza.

Leggere una riga di movimento

Ogni riga rappresenta un movimento. La colonna Nome contiene un collegamento al prodotto, con il codice prodotto e il fornitore sotto. Un prodotto eliminato mostra invece un'icona a forma di cestino e non può essere aperto.

Quantità è negativa quando la merce è uscita dal magazzino e positiva quando è entrata. La colonna Riferimento contiene un collegamento a ciò che ha generato la riga: un ordine d'acquisto, un prodotto assemblato o un conteggio inventario.

Un'icona a forma di fumetto nella colonna Commento indica che la riga ha un commento o appartiene a un assemblaggio. Passa il puntatore sull'icona per leggere il nome del prodotto assemblato e il commento. Aggiunto da mostra chi ha effettuato la registrazione, con un'icona color ambra se quella persona non fa più parte della tua organizzazione.

Capire i tipi di movimento

L'etichetta nella colonna Causale indica l'origine di una riga.

Carico indica l'arrivo di unità. Queste righe vengono create quando si registra una consegna per un ordine d'acquisto e Riferimento rimanda a quell'ordine.

Scarico indica che le unità sono state utilizzate o vendute ed è sempre una quantità negativa.

Trasferimento indica che le unità sono state spostate tra i tuoi magazzini. Viene registrato come due righe con la stessa ora: una negativa nel magazzino di origine e una positiva in quello di destinazione. La giacenza totale non cambia.

Rettifica corregge scarichi registrati in quantità eccessiva ed è sempre una quantità positiva. Non può superare gli scarichi di quel prodotto e magazzino nell'anno solare della rettifica, al netto delle rettifiche già datate in quell'anno.

Merce ritrovata reintegra la giacenza registrata come uscita e poi ritrovata, al costo con cui l'hanno fatta uscire gli scarichi più recenti. Non può superare gli scarichi di quel prodotto e magazzino. Insieme, le rettifiche e la merce ritrovata non possono mai superare gli scarichi registrati per quel prodotto in quel magazzino.

Giacenza iniziale è il saldo iniziale di un prodotto. Può essere impostata una sola volta per prodotto e solo prima che esista qualsiasi altro movimento per quel prodotto.

Scarico per assemblaggio e Carico da assemblaggio vengono creati dal modulo di assemblaggio quando i componenti vengono consumati e viene realizzato un prodotto finito.

Le righe Difettoso / reclamo al fornitore vengono create dal flusso dei reclami al fornitore. Le unità sono uscite dalla giacenza come parte di un reclamo al fornitore, anziché per consumo.

Il filtro Tipo di operazione non elenca Difettoso / reclamo al fornitore, quindi non puoi isolare i movimenti dei reclami da lì. Filtra invece per prodotto e intervallo di date oppure usa la pagina Reclami fornitori.

Reclami fornitori compare sotto Giacenze solo se hai il permesso View Supplier Claims o Manage Supplier Claims. I reclami al fornitore sono inclusi nel piano Starter e in quelli superiori; negli altri piani, la voce di menu mostra un lucchetto e un invito a passare a un piano superiore.

Visualizzare, modificare o eliminare un movimento

1. Fai clic sulla riga o toccala. Su uno schermo ampio puoi anche usare la matita all'estremità destra della riga.
2. Leggi i dettagli nel pannello Dettagli movimento.
3. Seleziona Modifica per modificare il movimento oppure Elimina per rimuoverlo.

Dettagli movimento mostra il tipo, la data operazione, il magazzino, la quantità, il commento e il prodotto. Per un trasferimento, mostra anche i magazzini di origine e destinazione con la quantità su ciascun lato.

Solo gli scarichi, i trasferimenti e le rettifiche possono essere modificati. Puoi cambiare Quantità, Data operazione e Commento. Il magazzino e il tipo sono mostrati ma non possono essere cambiati; per un trasferimento, entrambi i magazzini sono fissi.

La quantità di uno scarico è il numero di unità uscite. Le quantità di trasferimenti e rettifiche devono rimanere positive e la data non può essere spostata nel futuro.

Le righe Merce ritrovata e Giacenza iniziale non possono essere modificate, ma solo eliminate. Se una è errata, eliminala e inseriscila di nuovo. Se ti serve un prodotto, un magazzino o un tipo diverso, elimina il movimento e inseriscine uno nuovo.

Per un prodotto tracciato per scaffale, Dettagli movimento mostra anche gli scaffali usati dal movimento. Quando modifichi uno scarico o un trasferimento, ti viene chiesto di specificare nuovamente gli scaffali; quando elimini un movimento, ti viene chiesto su quali scaffali vengono rimesse o da quali vengono prelevate le unità. Vedi Posizioni sugli scaffali in scarichi, trasferimenti, consegne e correzioni.

Controlli sulle giacenze e sulle dipendenze

Il salvataggio o l'eliminazione vengono rifiutati con un errore se la modifica porterebbe la giacenza del prodotto sotto zero in qualsiasi momento o preleverebbe unità bloccate per un reclamo al fornitore aperto. Il controllo viene eseguito di nuovo al salvataggio della modifica. Se due persone modificano contemporaneamente movimenti dello stesso prodotto e le modifiche insieme porterebbero la giacenza sotto zero, la seconda modifica viene rifiutata. La riduzione di una rettifica o il suo spostamento a una data successiva vengono controllati allo stesso modo.

La merce ritrovata e le rettifiche reintegrano ciò che è stato prelevato con gli scarichi. Uno scarico da cui dipendono non può essere ridotto, spostato a una data successiva o eliminato se questo comporterebbe, in quel magazzino, una quantità di merce ritrovata e rettifiche superiore agli scarichi che annullano. La modifica viene rifiutata e il messaggio indica quante unità dipendono dallo scarico. Riduci o elimina prima la merce ritrovata o le rettifiche che ne dipendono.

Le rettifiche vengono conteggiate anche per anno solare. La riduzione di uno scarico o il suo spostamento in un altro anno vengono rifiutati se le rettifiche datate nel suo anno risulterebbero superiori agli scarichi di quell'anno nel magazzino.

Quando non puoi modificare o eliminare

Per modificare serve il permesso Stock Out, Transfer & Adjustments e per eliminare serve il permesso Delete Stock Movements. Senza questi permessi, non vedi nessuno dei due pulsanti.

Le righe Carico non vengono mai modificate come movimenti. Una riga ricevuta a fronte di un ordine d'acquisto è una consegna di quell'ordine. Il pannello mostra una sezione Info consegna con l'indicazione di chi l'ha contrassegnata come ricevuta e offre Correggi consegna per modificarne la quantità, la data di consegna e il magazzino. Offre anche Elimina, che elimina la consegna: la quantità torna da consegnare sull'ordine. Entrambe le operazioni richiedono invece il permesso Manage Shippings, lo stesso necessario per registrare una consegna, e lo storico delle consegne dell'ordine registra la modifica.

Una riga che appartiene a un reclamo al fornitore mostra una nota color ambra e non offre nessuno dei due pulsanti. Gestiscila da Reclami fornitori, dove l'eliminazione del reclamo riporta correttamente le unità in giacenza. Lo stesso vale per una consegna da cui dipende un reclamo al fornitore.

Se la data operazione rientra in un anno chiuso, il pannello mostra un banner color ambra che indica l'anno come chiuso e non mostra alcun pulsante. Le registrazioni di magazzino e finanziarie di quell'anno sono bloccate. Una persona con il permesso Lock/Unlock Years deve riaprirlo da Impostazioni, poi Chiusura dell'anno.

Le righe Carico da assemblaggio e Scarico per assemblaggio non possono essere eliminate da qui, anche se compare il pulsante Elimina. Il tentativo fallisce e un messaggio ti indica di usare il modulo Assemblaggio, che ripristina correttamente i componenti.

L'eliminazione di un lato di un trasferimento elimina entrambi. La conferma lo indica e le registrazioni di origine e destinazione vengono eliminate insieme, così nessun magazzino rimane con metà trasferimento.

Un prodotto reso inattivo conserva l'intero storico e i suoi movimenti passati possono ancora essere corretti. Non accetta nuovi movimenti finché non viene riattivato.

Pagine, totali ed esportazioni

La tabella carica fino a 1.000 movimenti alla volta. La riga sopra la tabella riporta, per esempio, Visualizzati 1-1000 di 4.238. I pulsanti Precedente e Successivo compaiono accanto quando c'è più di una pagina.

L'ordinamento riguarda tutti i movimenti che corrispondono ai filtri, ma la SOMMA sotto Quantità considera solo la pagina attualmente caricata. Se la riga indica più di una pagina, restringi l'intervallo di date prima di fare affidamento su quel totale.

Esporta crea un CSV. Esporta i dati visibili fornisce le colonne che puoi vedere per le righe della pagina corrente. Esporta tutti i dati recupera tutti i movimenti che corrispondono ai filtri, con tutti i campi, e richiede un po' più di tempo. Il pulsante Aggiorna accanto ricarica l'elenco includendo ciò che i colleghi hanno appena registrato.